01 · Agendamento
Diagnóstico patrimonial
Conversa estruturada para mapear objetivos, restrições, liquidez e tolerância a risco. Cal.com confirma horário; lembrete automático por e-mail.
Diagnóstico · Alocação · Multi-asset
Decisões patrimoniais com arquitetura, não com improviso
Consultoria independente de valores mobiliários para investidores que estruturam patrimônio sob complexidade macro, crédito privado e exposição multi-asset — com acesso à plataforma MultiAsset para simulação e leitura integrada.
A plataforma por dentro
O painel que sustenta a análise
Cotações ao vivo, simulação por cenário e alocação de portfólio. Sem narração: é o produto rodando.
Três pilares de entrega
Diagnóstico patrimonial, ferramenta analítica e acompanhamento institucional em uma jornada integrada.
02 · Plataforma
MultiAsset Pro
Simuladores de ouro, prata, platina e Bitcoin, alocação de portfólio e panorama macro atualizado — instrumento de apoio à decisão, sem recomendação automatizada de investimentos.
03 · Recorrência
Carta & conteúdo VIP
Carta macro e material exclusivo para clientes ativos, com cadência definida conforme o relacionamento consultivo.
Jornada do cliente
Do primeiro contato ao diagnóstico estruturado, com rastreabilidade de origem e continuidade no relacionamento.
ETAPA 1
Entrada qualificada via indicação, conteúdo institucional ou busca direcionadaETAPA 2
Conhecimento da proposta em /consultoria ou na plataforma MultiAssetETAPA 3
Agendamento do diagnóstico (Cal.com) ou contato via WhatsAppETAPA 4
Diagnóstico patrimonial e definição do escopo consultivoAgendar conversa
Cal.com em configuração: até o link estar ativo, o botão abre WhatsApp com mensagem pré-preenchida.
PRÓXIMO SLOT DISPONÍVEL · 45 MIN
Diagnóstico inicial sem compromisso. Traga visão de patrimônio, horizonte e principais dúvidas macro/alocação.